MAS Financial Consulting

Der MAS in Financial Consulting an der ZHAW School of Management and Law ist eine Weiterbildung, die sich an Personen richtet, die eine umfassende Finanzberatung für vermögende Privatkunden anbieten möchten. Der Studiengang wird seit 1997 jährlich durchgeführt und vermittelt eine Fachausbildung, die zum Erwerb der Lizenz Certified Financial Planner CFP® befähigt.

Zielgruppe:

• Bankwesen, Private Banking, Asset Management




• Versicherungen und Vorsorge




• Finanzberater:innen und Vermögensverwaltung




• Immobilienberatung




• Steuerberatung




• Treuhand




• Recht

Ziele:

• Überblick über die finanzielle Situation des Kunden




• Ganzheitliche Begleitung in allen Finanzfragen




• Vorbereitung von Entscheidungen und Erkennung, wann zusätzliche Fachspezialist:innen hinzugezogen werden müssen




• Ausgeprägtes analytisches Denken




• Strukturiertes, konzeptionelles und strategisches Arbeiten




• Analyse der Umwelt und Abschätzung der Implikationen auf die Finanzberatung

Inhalt:

Der MAS vermittelt Kenntnisse in folgenden Themenfeldern:

• Finance, Portfoliotheorie, Kapitalanlagen, Finanzmarkt




• Wealth Management, Einkommens- und Vermögensstrukturierung, Regulierung, Ethik




• Vorsorge, Versicherung, Soziale Sicherheit




• Recht (u.a. Ehegüter- und Erbrecht, Steuerrecht)

Der MAS ist modular aufgebaut und gliedert sich in vier CAS:

• CAS Finance




• CAS Swiss Legal Aspects of Financial Planning




• CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning




• CAS Wealth Management

Die Integration und praktische Anwendung des Fachausbildungswissens erfolgt über kleinere Arbeiten und Fallstudien im Rahmen der Fachblöcke (CAS) sowie im Mastermodul, wo eine umfassende Fallstudie sowie ein Fachaufsatz verfasst werden.

Der Unterricht findet als Mix aus Präsenzunterricht am Freitag und Onlineunterricht am Samstag statt.